Avec pour la première fois Jim O'Rourke aux manettes, la Lo-Fi bancale de Bill Callahan alias Smog s'appuie sur une béquille accoustique, donnant ce sentiment de convalescence à l'auditeur; une sérénité vite brisée par ce besoin de flaner en pleine campagne tout au long de l'album.

1. The Morning Paper

2. Blood Red Bird

3. Red Apples

4. I Was a Stranger

5. To Be of Use

6. Red Apple Falls

7. Ex-Con

8. Inspirational

9. Finer Days

PASS : FV2O

FV2O